Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина настроен решительно и сразу пытается всё изменить по-своему. Это приводит к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов якутскому народу, заставляя заново осмыслить свою идентичность. Директор и его недавняя противница неожиданно ощущают мистическую связь. Марте предстоит выбрать между сакральными традициями тёмного прошлого и любовью, что сулит надежду на будущее.