Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. Путешествие превращается в странный сон. Героиня постепенно теряет грань между реальностью и иллюзией.
Она уже не может понять: видит ли подлинные улочки индийского городка с его масками, куклами и песнями, или это лишь искусные декорации её петербургского театра? Всё смешалось в единое причудливое представление, где правда и вымысел становятся неразделимы.